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美股反弹与经济严重脱钩,该何去何从?


2020-05-18 16:48[ 来源:网站 | 整理: www.8gp8.cn 收藏本站 ]

  美股反弹与经济严重脱钩,下行风险已加速累积,可持续的牛市往往是由周期性行业引领。

  4月以来,在美联储释放的空前流动性与疫情预期转好的推动下,美股市场迎来了一轮强劲的反弹,纳指甚至收复了此前暴跌中的全部失地,年内累计上涨4.65%。

然而,与节节高升的股市形成鲜明对照的,却是美国空前惨烈的经济数据:3300万人失业,4月份消费者支出下滑16.4%,疫情拐点尚未明确……股市与经济脱钩的迹象愈发明显。

  影响美国股市估值的主要因素包括:经济基本面、流动性和市场情绪。流动性和市场情绪的改善能够在短期内提振市场,但是最终仍将回归到基本面。这也是为什么本轮美股反弹缺乏支撑,市场下阶段很可能面临新一轮暴跌。

  美股估值主要由企业盈利和市盈率决定。企业盈利方面,5月8日FactSet发布的最新企业盈利数据显示,约有86%的标普500指数成分股公司发布了一季度的实际盈利数据。根据目前的测算,一季度标普500公司的每股盈利(EPS)同期下降13.6%,远低于3月31日时-6.9%的预期。大多数板块的盈利都离预期水平有相当大的距离。

  美股估值主要由企业盈利和市盈率决定。企业盈利方面,5月8日FactSet发布的最新企业盈利数据显示,约有86%的标普500指数成分股公司发布了一季度的实际盈利数据。根据目前的测算,一季度标普500公司的每股盈利(EPS)同期下降13.6%,远低于3月31日时-6.9%的预期。大多数板块的盈利都离预期水平有相当大的距离。

  在本轮反弹中,我们还看到大盘走势极不均衡的特征,由巨头公司和非周期性行业引领,反应了投资者信心的缺失。

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